美股跌，美元跌至特朗普當選來新低，油價黃金美債漲。

美財長：中國經濟放緩但仍強于發達國家，關注外儲動向。

耶倫最關注的勞動力市場指標之一：4月JOLTS職位空缺創新高。

媒體稱中國可能增持美債。

從閃崩到秒板：“兜底式”增持已成A股新概念。

多地銀行房貸利率上調，上浮10%甚至20%；此后媒體稱民生中信等少數銀行做法。

媒體：銀監會將寬限部分銀行的自查期限。

萬科公告停牌，深鐵有望成第一大股東，賣家或是恒大。

一口氣贖回千億永續債，內房股“龍頭”恒大19天暴漲100%。

渾水稱今日公布做空港股對象。

市場概述

英國大選、前FBI局長Comey的聽證會都將在本周四舉行，投資者保持謹慎，收盤前1小時FANG帶動美股大盤走低，最終三大股指均小幅收跌。美元跌至特朗普當選以來的新低。市場避險需求抬頭，黃金大漲1.2%，接近1300美元，創2016年11月以來新高。媒體稱中國可能增持美國國債，美債走高。

 

市場收報

美股：標普500跌0.28%，道瓊斯跌0.23%，納斯達克跌0.33%。

歐股：富時泛歐績優300指數跌0.62%。德國DAX 30指數收跌1.04%。法國CAC 40指數收跌0.73%。英國富時100指數收跌0.01%。

A股：滬指收報3102.13點，漲0.34%。深成指漲0.74%。創業板漲0.29%。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲1.2%，報1297.50美元/盎司，創2016年11月4日以來收盤新高。

原油：WTI 7月原油期貨收漲1.67%，報48.19美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.31%，報50.12美元/桶。

要聞詳情

美國財長：中國經濟放緩仍強于發達國家，關注外儲動向。

美國財長稱，中國經濟短期內并不讓人擔心；中國最近動用了很多外儲，外儲減少會對美國企業有幫助。上月末人民幣六日暴漲1500點，空頭被暴打后，中國外儲備受關注。

耶倫最關注的勞動力市場指標之一：4月JOLTS職位空缺創新高。

美國4月職位空缺604.4萬個，環比上漲4.5%，史上首次超過600萬并創紀錄新高，3月前值上修至578.5萬。自主離職率維持在2.1%，同2月和3月持平，接近1月錄得2.2%的近10年新高。

媒體稱中國可能增持美國國債，美債期貨全線上揚。

財新援引媒體稱，中國準備在合適的時機逐步增持美國國債，消息公布，美債全線漲幅擴大，10年期、30年期美債收益率跌至美國大選次日以來最低。

從閃崩到秒板：“兜底式”增持已成A股新概念。

股價跌跌不休，兜底式增持再次重現江湖，并一躍成為二級市場上最亮的那顆星。據不完全統計，6月2日以來，已有10個A股上市公司，都宣布了兜底式增持，且各個股都表現不俗，多個個股都一度觸及漲停。

上浮10%甚至20%！多地銀行房貸利率全面上調。

近日北京、上海、廣州多家銀行再次收緊房貸政策，部分銀行將首套房貸利率上浮10%，甚至20%。這一方面受樓市調控政策影響，另一方面，“錢緊”背景下，資金成本不斷上升，使得商業銀行不得不采取措施控制房貸業務的成本。此后，據中國證券網，目前如此變相拒貸的是民生、中信等少數銀行，四大行等大多數銀行仍保持基準利率9折或95折。不過業內人士認為，房貸政策繼續收緊或將是大勢所趨。

監管的安撫繼續？媒體：銀監會將寬限部分銀行的自查期限。

網易援引媒體稱，銀監會將允許部分銀行推遲報送本應6月提交的自查報告，自查內容包括同業業務和委外投資規模。部分銀行可延期多達3個月。此項調整是為了確保銀行業去杠桿的同時，維護金融穩定。

萬科公告停牌，深鐵有望成第一大股東，賣家或是恒大。

周二晚間，萬科發布公告，讓市場再度關注萬科股權之爭。深鐵集團正籌劃受讓萬科股權。據證券時報報道，此次股權轉讓的賣家大概率是恒大。若是此次轉讓成功后，深鐵持股比例或升至29.38%，那就意味著成為萬科第一大股東。

周三揭曉下一個“獵物”，渾水在港股市場又盯上了誰？

媒體援引渾水創始人Block稱，其新的做空目標將是香港上市公司，具體情況周三公布。被渾水盯上的公司通常難逃股價大跌厄運，新浪稱這次目標可能是通達集團或者敏華控股，周二，二者皆大幅下跌。

一口氣贖回千億永續債，內房股“龍頭”恒大19天暴漲100%。

5月18日至今恒大股價大漲翻番，今年來股價更是已翻3倍。分析稱，恒大暴漲原因在于銷售、贖回永續債超預期，6月末恒大將贖完逾千億永續債，使股東利潤迅速放大。恒大暴漲同時，隨著內地資金持續流入港股，內房股也集體躁動大漲。

中國新聞——地區及產業

1、恒大重組 | 深深房A此前公告稱，預計將在6月14日前披露重大資產重組預案或報告書。中國恒大正通過借殼的方式開展A股分拆上市方案，即恒大地產重組深深房A以回歸A股。重組預案公布在即，市場看漲預期強烈。周二，中國恒大(03333.hk)再度大漲4.78%，創歷史新高，5月份以來股價漲幅已經超過100%，市值達2174億港元。

點評：業內人士表示，恒大經過二輪融資，成功引入共700億元戰投資金，使恒大的凈負債率進一步大幅下降，重組深深房A進程邁出了堅實一步。恒大土地儲備達2.29億平方米，大部分位于一二線城市，投資額占比在七成以上。今年一季度恒大的銷售額為1069億元，同比大增63%，增長勢頭強勁。重組完成后有利于恒大地產進一步擴張，參股恒大公司及恒大供應商有望受益。寶鷹股份實控人旗下企業寶信投資斥資50億元投資中國恒大，恒大地產為公司第一大客戶。廣田集團控股股東旗下企業廣田投資斥資50億元投資中國恒大，公司是恒大地產精裝修工程的****供應商。

2、粵港澳大灣區| 據港媒6日報道，國家領導人將于本月底出席香港回歸20周年慶典，并主持新一屆特區政府班子的就職儀式，前后為期3天。各界關注領導人訪港帶來的惠港措施，消息稱，建立粵港澳大灣區是中央送給香港的最好惠港措施。粵港澳大灣區被寫入今年中央政府工作報告，提出要推動內地與港澳深化合作，研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃。為加強深港合作，深圳擬將蛇口區塊、寶安中心區、大鏟灣港區等納入前海深港現代服務業合作區，使前海面積由15平方公里擴至77平方公里，該提議目前已上報決策層。

點評：業內認為，粵港澳大灣區擁有香港、深圳和廣州港三個全球十大港口，又位于東北亞到東南亞的戰略要地，在“一帶一路”建設中具有橋頭堡地位。粵港澳大灣區戰略是國家從全球坐標出發，擴大對外開放、提升國際競爭水平的又一嶄新舉措。隨著港珠澳大橋年內通車以及一系列利好政策落地，區域內港口、地產開發等行業將獲得發展機遇，相關A股有深赤灣A、鹽田港、招商蛇口等。華發股份在公司大本營珠海的項目儲備充足，有望成為粵港澳大灣區珠海區域最受益標的。

3、兜底增持 | 東方金鈺、樂金健康、雪人股份、長城動漫、長城影視、興業科技、沃爾核材等公司發布兜底增持倡議。

4、綠色建筑 | 據河北省政府網消息，作為全國首例既有建筑被動式低能耗節能改造項目，河北省建筑科學研究院2#、3#住宅樓被動式低能耗節能改造項目近日正式施工。該項目將為既有建筑被動式超低能耗節能改造探索一條新的技術道路。

點評：被動式低能耗建筑（簡稱“被動房”）是當今********的低碳節能綠色建筑，是應對氣候變化、節能減排的重要途徑。今年初，國務院印發的《“十三五”節能減排綜合工作方案》中明確要求：積極發展被動式超低能耗綠色建筑，開展超低能耗及近零能耗建筑建設試點，到2020年城鎮綠色建筑面積占新建建筑面積比重提高到50%。北京、河北、山東、江蘇等地已先后出臺了被動式超低能耗綠色建筑的鼓勵政策。金晶科技為被動式低能耗建筑提供環保、節能產品，旗下金彪玻璃有限公司位于霸州，緊挨雄縣。佛塑科技產品智能節能貼膜、智能節能涂料等廣泛應用于被動式超低能耗綠色建筑、汽車等領域。

5、雄安基建 | 日前河北省委召開常委會(擴大)會議強調，扎實推進京津冀協同發展，穩扎穩打做好雄安新區規劃建設各項工作。要繼續推動交通、生態、產業三個先行領域率先突破。在6月5日召開的第十一屆中國企業國際融資洽談會-2017年于家堡論壇年會上，天津市副市長趙海山透露：“從雄安新區到天津要建一條新的高鐵，一直到濱海新區。”

點評：鼎漢技術研制出適合城市軌道交通和高速客運專線需求的軌道交通信號智能電源設備，是通過鐵道部認證許可的6家軌道交通信號智能電源系統廠商之一。公司表示，會持續關注并緊抓新區建設軌道交通領域的重大機遇，大力推進公司各系列產品的市場拓展。凱發電氣地處天津，主營鐵路、城市軌道交通等領域自動化控制產品系統，有望受益于“雄安新區”相關輻射效應。

6、雄安測繪 | 國家基礎地理信息中心網站消息，地信中心組織召開了“雄安新區”測繪檔案編研工作研討會，就開展雄安新區測繪檔案編研工作進行了研討。中心介紹了與河北測繪資料檔案館聯合開展“雄安新區”測繪檔案編研情況。

點評：中海達產品“調繪寶”應用于河北省第二測繪院地理工作。公司還曾中標河北省水資源監控能力建設項目、保定市文物勘探辦公室考古測量項目。超圖軟件專業從事GIS（地理信息系統）軟件產品的開發及技術服務，產品涵蓋GIS基礎平臺軟件、GIS應用平臺軟件及GIS技術開發服務3個領域。

7、雄安新能源 | 中國船舶重工集團公司與河北清華發展研究院、工銀租賃有限公司6月5日在北京簽署了新能源投資業務戰略合作備忘錄。合作各方將共同在雄安新區設立合資子公司。新能源是中船重工未來發展的重點產業方向，旗下中國動力是中船重工新能源業務上市平臺，且位于河北保定。

8、港口 | 據中國政府網6日報道，港珠澳大橋海底隧道最終接頭安裝成功，大橋建設已進入最后收官階段，預計6月內大橋主體工程便將全線貫通。港珠澳大橋是連接香港、珠海、澳門的超大型跨海通道，全長55公里，是世界上最長的跨海大橋，擁有世界上最長的沉管海底隧道，是中國建設史上里程最長、投資最多、施工難度****的跨海橋梁。

點評：港珠澳大橋通車將進一步推動區域產業的蓬勃發展和區域經濟的融合，近期粵港澳 大灣區城市區發展規劃也將提上日程，政策利好臨近相關港珠澳大灣區概念股如珠海港、深赤灣A、鹽田港等有望受益。

9、農業PPP | 財政部、農業部日前聯合發布《關于深入推進農業領域政府和社會資本合作的實施意見》，提出重點引導和鼓勵社會資本參與農業綠色發展、高標準農田建設、現代農業產業園等六大領域的農業公共產品和服務供給。在政策保障上，兩部門將聯合組織開展國家農業PPP示范區創建工作，并開展農業PPP項目資產證券化試點。

點評：根據財政部PPP中心數據，截至4月底已入庫的12700個PPP項目中，農業PPP項目僅有125個。由于農業領域發展急需資金，通過PPP模式來吸引社會資本投入，正在成為政策力推的新方向。機構研報認為，要實現高標準農田的建設，最重要的一環就是農田水利 設施，大禹節水今年接連簽下節水灌溉等領域大單；優質種子也是提升農業生產力的重要一環，隆平高科的高端品種“隆晶兩優”銷量增長前景受看好。

10、CES |2017亞洲消費電子展（CES Asia）將于7日至9日在上海新國際博覽中心拉開帷幕。和拉斯維加斯那場一樣，CES Asia也將有不少自動駕駛方面的技術展示。百度、大陸集團、現代汽車、四維圖新、NEVS、沃爾沃等汽車技術巨頭將著重展示汽車與科技的跨界的全產業鏈結合，百度的“阿波羅計劃”也將在此期間展示。

點評：百度此前在4月舉行的上海車展發布了“阿波羅”自動駕駛平臺開放計劃。券商研報認為，開放自動駕駛平臺可彌補百度在硬件、商業拓展等領域的瓶頸，同時將降低行業內傳統公司的進入門檻。如果成功，“阿波羅計劃”將加速自動駕駛在中國的商業化，使產業鏈不同環節的公司受益。四維圖新可提供面向無人駕駛的高精度地圖產品；合眾思壯擬收購天派電子，布局高精度導航和自動（輔助）駕駛。

11、5G |在日前于杭州召開的國際移動通信標準組織3G PP專業會議上，3GPP正式確認5G核心網采用中國移動牽頭并聯合26家公司提出的SBA架構作為統一基礎架構。另外，工信部發布征求意見稿，初步確定5G部署頻段。上證報資訊進一步了解到，5G網絡架構標準工作總體進展過半，中國移動將聯合業界伙伴繼續發力，預計今年底可完成標準制定。

點評：據了解，3GPP將SBA確定為5G網絡唯一基礎架構，是5G系統架構標準化立項以來的重要進展。SBA架構的明確意味著5G網絡真正走向開放化、服務化、軟件化方向，將有利于實現5G與垂直行業融合發展。安信證券認為，5G產業日趨成熟，首先受益的將是國內5G預商用和商用網絡建設中規劃設計、工程施工的相關公司，隨后受益的是5G建設中所需的主設備和關鍵設備商，最后受益的是下游終端設備商和電信運營商。